悟空扛着宝扇赶忙回到了师父所在的老人家，唐僧师徒四人辞别了老人，向火焰山走去。越接近火焰山他们越觉得周身火热难当，悟空让他们先停下来，说道：“师父、八戒、沙师弟，你们先在此等候，等我先把那火焰山的火扇灭了咱们再走！”说完便扛起了芭蕉扇来到了火焰山的山头，这里火势正旺，刻不容缓，悟空赶忙扇了下去。可是火苗一点儿熄灭的劲头都没有，反而越烧越旺，火势比之前要大好几十倍。悟空心想，看来自己是被那铁扇公主骗了。

正在他们师徒四人想办法到底如何能过这火焰山的时候，土地神钻出来对他们说道：“大圣爷，这火焰山原本是你五百年前大闹天宫时，踢倒了太上老君的八卦炉，里面喷出的余火落到了这里化成的。要想借到扇子灭火，还得去请铁扇公主的夫君牛魔王出马才行！”

土地神告诉悟空牛魔王就住在南边三千里的积雷山魔云洞，悟空二话不说立刻驾云而去，并向牛魔王说明了自己的来意。

谁知道牛魔王也不念旧情，对他吼道：“你这猴头，把我孩儿害惨了，现今还来求我帮忙，看我不打死你的！”说完抄起了自己的兵器便朝悟空打来，悟空没有办法只好以金箍棒来迎战。

两个人激战正酣，这时小妖对牛魔王说道：“大王，请快快赴宴！”牛魔王这时才想起来自己还要去参加一个宴会，便对悟空说道：“臭猴子，我有要事在身，咱们的账稍后再算！”说完就骑上了他的辟水金睛兽走了。

悟空跟随着牛魔王来到乱石山碧波潭边，他前去赴宴，悟空忽然心生一计，不如骑了他的辟水金睛兽，再变成他的模样去管那铁扇公主借芭蕉扇，想必她一定肯拿出来。

铁扇公主听说自己的夫君回来了，赶忙出洞迎接，夫妻俩饮酒话家常，悟空说道：“听说那害咱们孩儿的孙悟空最近老来借宝扇，夫人，你可要多加小心啊！”铁扇公主便把这几次发生的事情原原本本跟他说了一遍，悟空问道：“那真的宝扇可在夫人这里？”

“放心吧，我保管得好好的！”铁扇公主说完便从嘴里吐出了一片叶子大小的东西，递给了悟空。

悟空捏着那叶片大小的袖珍扇子问道：“夫人，这扇子这么小，怎么能灭那火焰山的火啊？”

此时铁扇公主已经微有醉意，软绵绵地靠在悟空的肩膀上说道：“大王，你都被那玉面公主迷了心智，竟然连自家的宝贝都不认识了！”说完她对着扇子念了一句咒语，扇子立刻长到了一丈二尺长，悟空暗暗记下了咒语，立刻现出了原形。铁扇公主一见是孙悟空酒醒了大半，可还是赶不上孙悟空的速度。悟空扛起了芭蕉扇驾上筋斗云就不见了踪影。

牛魔王赴完了宴，走出来发现自己的坐骑不见了，心想必定是那孙悟空偷了去。他赶忙来到了芭蕉洞，见自己的辟水金睛兽果然在洞外，夫人斜倒在桌子旁边，知道大事不好。把铁扇公主扶起来问清楚了情况，牛魔王气急败坏地抄起兵器就去追赶孙悟空。

看见了孙悟空扛着芭蕉扇就在自己前方不远处，牛魔王心想强夺恐怕自己仍不是他的对手，不如也来一个智取。于是牛魔王摇身一变，变成了猪八戒的模样迎着孙悟空而来，说道：“猴哥，师父让我来迎你，你怎么去了这么久，这扇子让我老猪来扛吧！”悟空完胜而归，心里正高兴着呢，也没多加防备就把扇子递给了牛魔王，牛魔王接到了芭蕉扇，念了个咒语扇子又变小了放进了嘴里，然后便恢复了本相，悟空一见知道自己上了当，二人又争斗起来。

此时真的八戒赶了来，帮助悟空一起对付牛魔王，三个人打得地动山摇，惊动了天庭的众仙家。他们赶来助悟空一臂之力，把牛魔王围困在中间，哪吒取出了风火轮套在了他的牛角上，牛魔王现出了原形，变成了一只健壮的公牛四处狂奔，最后在众仙家的帮助下，牛魔王只得老老实实地交出了芭蕉扇。

悟空扛着芭蕉扇来到了火焰山，扇动了七七四十九下，火焰山的火被熄灭了，他们顿时觉得凉快了起来，唐僧师徒四人平平安安地过了火焰山，继续西行。