说着一棒子打了下去，那黑脸妖怪一溜烟儿逃走了。老道士跳上了一朵云彩也逃了，只剩下那个玉面秀才，秀才死在了孙悟空的金箍棒下，被他打回了原形。原来这玉面秀才是一条小白蛇，果真是一伙妖精。孙悟空赶忙追赶着那为首的黑脸妖怪，穿过一片树林在一个山洞前面停了下来，只见那洞口上方写着“黑风山黑风洞”六个大字，想必这就是那黑大王的老窝了，于是孙悟空把金箍棒往地上一立，叉着腰对着洞口高声叫嚷了起来。
这黑脸妖怪刚刚回到了洞中，屁股还没坐热就听见那孙悟空在外面叫骂，心里气不过，抄起了一杆黑缨枪就往洞外走来。一看原来是刚才那叫嚷着让他还袈裟的猴子，于是挺起了胸膛喊道：“你是哪里来的泼猴，竟然敢在我黑大王的洞外叫骂，活得不耐烦了吗？”
孙悟空哼了一声说道：“你这妖怪，快把我师父的锦澜袈裟还给我！”
黑大王说道：“那袈裟是在黑大王我这儿，凭你这猴头也敢来拿嘛！快快自报家门！”
孙悟空双手叉腰仰起了头说道：“说出我的名字，还怕吓破你的胆子。俺老孙就是五百年前大闹天宫的齐天大圣美猴王孙悟空，这唐三藏是我的师父，当年我把那天兵天将打得落花流水的时候，想必你还没有出生呢！”
那黑大王轻蔑地笑了一声，说道：“我当是何方神圣，原来是那马官弼马温呀！”
在天庭当弼马温的这段经历是孙悟空平生最大的耻辱，听到别人叫他“弼马温”，气得他抓耳挠腮，也不再跟他嗦，举起了金箍棒就打了下去，那黑大王躲过了一棒，抓住了自己的黑缨枪迎接战斗，两个人斗了几十个回合仍然不分胜负，这黑大王逐渐体力不支，于是对孙悟空说道：“咱们两个先到此为止，我还有要事要办，没空跟你纠缠！”说完就轻身一晃，钻进了洞中再也不出来了。
孙悟空见这妖怪躲回了自己的老窝，只好先回了观音寺院，把事情的经过对唐三藏讲述了一番，嘱咐众和尚保护师父，自己驾上了筋斗云，飞到了南海找观音菩萨帮忙。见那菩萨端坐在莲花台上，孙悟空气急败坏地责问道：“菩萨，我师父的袈裟被那黑熊精偷去了，你坐视不理，我这是来管你要的！”
观音菩萨说道：“你这猴子，那黑熊精偷了你师父的袈裟，你为什么来向我要？如果不是你为了与人攀比卖弄，那袈裟怎么会被人偷去？你非但不自我反省，还放火烧毁了我的寺院，我没有向你索要，你却先来问我的不是了！”
本来放火烧观音寺院的事悟空想瞒天过海，现在一看原来菩萨早就知道了，也不便再强词夺理，给观音菩萨磕了个头说道：“……原来菩萨早就知道了，请菩萨恕罪，饶了我吧，还请菩萨捉住那妖怪，把我师父的袈裟要回来……”
菩萨同意与他下界收服那黑熊精。他们一同来到了黑熊精的老窝黑风山，这时悟空忽然在山上看见了一个老道，手里拿着一个托盘，盘子上放着两粒仙丹。孙悟空一个金箍棒就把这个老道给打死了。
观音菩萨说道：“你这泼猴，这道人跟你无冤无仇，你怎么就把他给打死了！”
孙悟空解释道：“菩萨你不知道哇，这老道是那黑熊精的同伙，偷我师父的袈裟，他也有份啊！”说完跑过去，把那老道拎了起来，原来这老道本是一只灰狼。孙悟空眼珠一转，想了一个计策，赶忙对观音菩萨说道：“菩萨，俺老孙想了个法子能要回我师父的袈裟。”
菩萨问道：“你又想出了什么鬼把戏？”
孙悟空连忙摆了摆手说道：“不是鬼把戏。菩萨，你就变成这个老道的模样，我变成这盘子里的仙丹，一会儿菩萨就将仙丹献给那黑熊精，等他把我吃了进去，我就在他的肚子里折腾一番，到时候他肯定会把袈裟还回来的！”
观音菩萨听着觉得有些道理，于是同意了，转身变成了老道士的模样，托着孙悟空变成的仙丹来到了黑熊精的老窝。菩萨对那黑熊精说道：“小道这里有仙丹一颗，吃了可以长生不老，现在献给黑大王，祝大王万寿无疆！”
黑熊精欢欢喜喜地接过仙丹，一下子就吞到了肚子里。悟空在他的肚子里变回了原形，在他的肚子里连滚带爬，上下一通乱窜，疼得那黑熊精捂着肚子在地上不停地打滚。
“你这黑熊精，俺老孙现在在你的肚子里哪！玩得真高兴啊，你要是再不交出我师父的袈裟，我就不出来了！”孙悟空对黑熊精大声喊道。
这时观音菩萨也变回了原形，并给那黑熊精的脑袋上带了个箍儿，并对黑熊精肚子里的孙悟空说道：“我已制住了这妖怪，悟空你快出来吧！”
孙悟空这才从黑熊精的鼻孔里钻了出来，菩萨对那黑熊精说道：“你可知自己罪孽深重？我知道你从前经常去寺院里聆听佛法，我那落伽山一直无人看管，你就归依我佛，去那里做个守山神吧。”
那黑熊精连连跪地求饶，见菩萨饶他不死，也就跟着回南海了。孙悟空拿回了唐三藏的锦澜袈裟，回到了观音寺院，让师父骑上了白马，往西天而行。